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          新聞資訊

          兩文件如何影響鋼鐵業格局?需求分化鐵礦石趨降廢鋼提升

          友發集團——上交所主板上市企業、連續15年位列中國企業500強    丨    2021.09.13    丨    109

          近日有消息稱,鋼鐵行業兩大重磅文件《鋼鐵行業碳達峰實施方案》(下稱《方案》)及《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》(下稱《意見》)預計年底前發布。這兩大文件對鋼鐵行業未來發展將產生重大影響。

          鋼鐵行業作為重點碳排放行業,碳減排是鋼鐵行業應對氣候變化*重要的舉措。我國鋼鐵工業碳排放量占全國碳排放總量的15%左右,是我國碳排放量*高的制造業行業,也是通過碳減排、實現碳中和的重點管控行業,以及落實碳減排目標任務的重要責任主體。

          “十四五”時期,鋼鐵行業在“碳經濟”壓力下,低碳轉型將成為鋼鐵企業重點發展方向,低碳綠色發展之路將是行業發展的必然趨勢。兩大文件的出臺可能會帶來哪些改變?

          國產鐵礦的春天到了?

          《意見》的征求意見稿已于2020年12月由工業和信息化部公開,并在今年1月底征求意見結束。據悉,保障鋼鐵原料供應、加快鋼鐵行業兼并重組、推進短流程煉鋼、綠色減碳等將是正式稿中的重點。

          由于資源對外依存度高、國外礦山高度集中、我國鐵礦石定價權缺失的情況下,國內鋼鐵行業一直飽受國際鐵礦石市場價格波動之苦。進口鐵礦石價格大幅攀升,鋼鐵工業就要為此支付更多的購買成本。2020年我國鐵礦石進口量為11.7億噸,創下歷史新高。

          蘭格鋼鐵研究中心測算,2020年我國鐵礦石對外依存度達到82.3%。2021年1-4月,我國進口鐵礦石3.82億噸,進口金額593.9億美元,進口均價155.5美元/噸,與2020年1-4月同期相比,上漲65.1美元/噸,共計多支出248.5億美元,按美元人民幣匯率6.4元/噸測算,則達1590.4億元人民幣,占2020年我國鋼鐵行業利潤總額(2464.6億元)的64.5%。

          鋼鐵行業上游“卡脖子”問題能否在“十四五”有所突破?

          征求意見稿中提到,“推動產業鏈、供應鏈多元化,鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強,其中鐵金屬國內自給率達到45%以上,國內年產廢鋼資源量達到3億噸,打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山,海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%?!?

          文中還具體談到了,“鼓勵鋼鐵、交通、能源、金融等領域的優勢企業組成聯合體,加快推動西非、西澳等境外特大型鐵礦項目建設,加強與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國鐵礦石資源合作。推進東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發和利用,盡快形成有效供給能力?!?

          另一方面,近年來隨著進口鐵礦石價格下跌及持續低迷,我國鐵礦石因其品位低、采選成本高、競爭力弱、利潤微薄甚至虧損等原因,國產鐵礦石原礦產量逐年下滑,由2014年的高點15.14億噸下滑至2017年的7.63億噸,隨著近兩年鐵礦石價格上升,以及礦山企業稅負減輕,國內鐵礦石生產有所恢復,2020年,我國鐵礦石原礦產量8.67億噸,同比增長3.7%。

          “從近年來黑色金屬礦采選業、黑色金屬冶煉及壓延加工業固投累計同比來看,兩者匹配度有惡化趨勢?!碧m格鋼鐵研究中心主任王國清表示,近年來國產礦投資與鋼鐵行業發展差距拉大?!白?015年以來,黑色金屬礦采選業固投累計同比增速持續低于黑色金屬冶煉及壓延加工業,特別是2020年,黑色金屬礦采選業固投累計同比增速為-10.3%,而黑色金屬冶煉及壓延加工業固投同比增長在26.5%,兩者差距創歷史新高,達36.8個百分點?!?

          中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示,希望“十四五”期間國內鐵精礦產量增加1億噸以上,同時加大海外鐵礦資源開發力度,推進西芒杜等優質鐵礦項目加快開發,研究建立更加公正透明的鐵礦石合理定價體系。

          王國清認為,為改善進口鐵礦石數量大、價格高、對外依存度高的局面,除了加大國內外廢鋼鐵應用之外,加大國內礦山開發支持力度也勢在必行?!靶枰獜目碧?、技術、裝備、人才儲備、稅負、產業規劃等方面做好全力支持,加大國產礦開發投資力度,使之與鋼鐵行業發展匹配度提升?!?

          短流程煉鋼爆發在即?

          2021年電力行業成為碳排放權交易市場的首個納入行業,鋼鐵行業是我國碳排放量*高的制造業,碳排放量占全國碳排放總量的15%左右?!笆奈濉睍r期將被納入碳排放權交易體系。

          蘭格鋼鐵研究中心主任王國清介紹,納入碳排放交易體系后,重點控排的鋼鐵企業將在相關配套方案下,每年獲得免費的碳排放配額,在企業實際運營中,如果碳排放量高于其配額,則企業需要到碳交易市場購買權益,企業將面臨成本上升壓力,硬性約束企業去整改創新實現碳減排、降成本;若企業碳排放量低于其配額,則盈余的部分可以在碳交易市場出售,從而在碳減排過程中獲得收益。

          她表示,初期企業碳排放配額預計相對寬松,讓企業有適應期,而后續的免費碳排放配額將不斷收緊,迫使企業必須不斷減排應對,促進企業在節能減碳方面不斷創新突破。

          《意見》征求意見稿中多處提到綠色低碳方面內容。明確提出,“行業超低排放改造完成率達到80%以上,重點區域內企業全部完成超低排放改造,污染物排放總量降低20%以上,能源消耗總量和強度均降低5%以上,水資源消耗強度降低10%以上,水的重復利用率達到98%以上?!?

          這些內容在*后確定文件中如何呈現,現在還未可知。

          但有權威人士表示,《意見》征求意見稿中涉及減碳的內容較少,正式稿將進一步充實,并與《方案》保持一致,近期正進一步研討和完善《方案》中的內容?!靶薷暮蟮摹斗桨浮返目傮w基調將更穩健,《方案》中涉及鋼鐵行業減碳目標、技術路線、降碳路徑等內容將更客觀、更科學?!?

          征求意見稿中還提到,要更好發揮電弧爐短流程煉鋼企業綠色低碳、市場調節的作用,有序引導電弧爐短流程煉鋼發展?!霸诙塘鞒虩掍撈髽I和廢鋼加工配送企業中分別遴選5-10家優勢標桿企業,形成可推廣的產業模式?!?

          2020年底,工信部發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》,提出到2025年,電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上,力爭達到20%;廢鋼比達到30%。

          2021年4月10日中鋼協發文指出,要打好低碳綠色發展攻堅戰,力爭“十四五”提前實現鋼鐵行業碳達峰。具體措施包括:實現粗鋼產量下降,推動氫還原、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技術取得突破,提高電爐鋼比例等。

          蘭格鋼鐵研究中心數據顯示,電爐煉鋼相較高爐-轉爐煉鋼噸鋼碳排放優勢明顯,中國長流程企業平均噸鋼二氧化碳排放量在2.1噸左右,而短流程噸鋼二氧化碳排放量僅0.9噸。

          但對于短流程煉鋼,也有不同的聲音。

          全國政協外事委員會主任、中國財政部原部長樓繼偉曾在會議上表示,雙碳目標會帶來大量的投資機會,是百萬億級的投資機會,也會使現存的產業鏈高度承壓和引發結構性通脹的風險,對其難度要進行充分的估計,要有憂患意識。

          他談到了短流程煉鋼的問題?!昂唵蔚卣f,比如鋼材、水泥,我國仍處于城市化的過程中,對鋼材、建材仍然有大量的需求,對長流程的制鋼要有適度的控制,并加強降排的改造。但是我國的累計用鋼遠遠沒有到拐點,缺乏足夠的廢鋼,拐點還有多少?累計用鋼達到人均70噸,我們遠沒到。所以,沒那么多廢鋼,全面推廣短流程制鋼是不現實的?!?

          無論如何,提高電爐鋼比例對行業的影響將是巨大的。

          蘭格鋼鐵研究中心數據顯示,當前我國電爐煉鋼比例僅為10%,世界平均水平為25%;我國廢鋼使用比例為20%,全球平均使用比例為40%。

          2020年我國粗鋼產量10.65億噸,其中電爐鋼產量近1億噸,提升電爐鋼比例至15%-20%,蘭格鋼鐵研究中心按照2020年粗鋼產量測算,則電爐鋼產量將升至1.6-2.1億噸,相比2020年電爐鋼產量增加6000萬噸-11000萬噸,按照轉爐20%廢鋼比測算,則將減少4800-8800萬噸的生鐵產量,進而對鐵礦石需求減少7680-14080萬噸,焦炭需求減少2400-4400萬噸;同時將增加6000-11000萬噸廢鋼需求。

          蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為,鋼鐵行業實現碳中和目標重點在于創新和探索新的煉鐵生產工藝,如低碳技術、氫冶煉技術及電解技術,在排放控制中加大碳捕集、封存、利用技術(CCS/CCUS)的推廣應用;以及擴大應用電爐煉鋼規模。

          她表示,“十四五”時期,隨著碳達峰碳中和各項措施的逐步實施,鋼鐵工業煉鋼工藝轉變、產能結構優化,鋼鐵行業原料需求將現分化,鐵礦石、焦炭需求趨于下降,而廢鋼需求將持續提升。

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